A közép-kelet-európai régió befektetési tortájából hatalmas, 90 százalék feletti szeletet hasítanak ki a korai szakaszú körök. Mutatjuk, kik voltak az elmúlt 12 hónap legaktívabb befektetői.
Nem volt a legjobb év 2023 – már ami a korai szakaszú finanszírozást érinti a közép-kelet-európai régióban a Dealroom adatai szerint. Addig, amíg 2022-ben 140 millió euró pre-seed, valamint 324 millió euró seed fázisú befektetést kaptak a régiós startupok, addig tavaly ezek a számok 99,8 millió euróra (pre-seed) és 278 millió euróra (seed) csökkentek. Azaz pre-seed fázisban majdnem 30 százalékkal, seed fázisban pedig közel 15 százalékkal csökkent a befektetések mértéke egyik évről a másikra.
Érdemes azonban hozzátenni, hogy
tavaly összesen 818 darab lezárt befektetési kört mondhatott magáénak Közép-Kelet-Európa, és ennek 92 százaléka pre-seed (611 darab) és seed (144 darab) deal volt. A CEE régió befektetési tortájából tehát hatalmas szeletet hasítanak ki a korai szakaszú körök.
A Dealroom adatai alapján mutatjuk, hogy az elmúlt 12 hónapban kik voltak a legaktívabb befektetők a környéken.
I. Vitosha Venture Partners
Központ: Szófia (Bulgária).
Profil: A 26 millió eurós alappal rendelkező Vitosha Venture Partners korai és növekedési szakaszban lévő, bolgár székhelyű vagy Bulgáriához kapcsolódó vállalatokba fektet be. Befektetései 25 ezer és 1 millió euró között mozognak.
Az elmúlt 12 hónapban lezárt dealek száma: 49 darab (a Sifted szerkesztőségének megerőstette a Vitosha ezeket a dealeket).
Példák az elmúlt 12 hónapban befektetést kapott projektekre:
- A szófiai CloudCart egy eCommerce szolgáltató, amely a webáruházak értékesítésítési potenciálját aknázza ki és emeli.
- A szófiai Quendoo közvetlen foglalási rendszert fejlesztett egyéni lakáskiadók és hotelek, szállodák számára.
II. Innovation Capital
Központ: Szófia (Bulgária).
Profil: A 21,1 millió eurós alappal gazdálkodó Innovation Capital korai fázisú bolgár startupokba fektet be számos ágazatban, többek között B2B SaaS, e-kereskedelem, élelmiszertechnológia, egészségügyi technológia és a kiberbiztonság területen. A befektetések összege 25 ezer és 1 millió euró között mozog.
Az elmúlt 12 hónapban lezárt dealek száma: 37 darab (nem megerősített).
Példák az elmúlt 12 hónapban befektetést kapott projektekre:
- A szófiai EvaGene DNS-genotipizálási tesztet tesz elérhetővé B2C alapon annak érdekében, hogy genetikai alapú életmódajánlásokkal segítse az ügyfelet.
- A szófiai Shareascoot könnyen használható robogóbérlési rendszert fejlesztett ki.
III. Baltic Sandbox Ventures
Központ: Vilnius (Litvánia).
Profil: A jelenleg 15 millió eurós alapot kezelő Baltic Sandbox deeptech, élettudományi és dual-use (a civilek és a hadsereg számára is hasznosítható) technológiákat fejlesztő startupokba fektet be. A pre-seed és seed befektetéseik 20 ezer és 500 millió euró között mozognak. Dealjeik főként a balti és a skandináv országokra fókuszálnak, de a Baltic Sandbox az EU más részeiről is finanszíroz vállalkozásokat.
Az elmúlt 12 hónapban lezárt dealek száma: 21 darab (megerősített).
Példák az elmúlt 12 hónapban befektetést kapott projektekre:
- A vilniusi Axiology egy blokklánc-alapú, tokenizált értékpapír-letétkezelőt fejlesztett ki.
- A Tartuban alapított SKYCORP Technologies hidrogénhajtású drónokkal reformálná meg a drónpiacot.
IV. Metaplanet
Központ: Tallin (Észtország).
Profil: A Metaplanet a Skype négy alapító mérnökének egyike, Jaan Tallinn befektetési alapja. Az alapból földrajzi helytől és iparágtól függetlenül finanszíroznak startupokat pre-seed fázistól egészen a növekedési fázisig, ezen belül is leginkább seed és Series A szinten. Portfóliójában több unikornis (például a finn Oura és az észt Veriff) is szerepel.
Az elmúlt 12 hónapban lezárt dealek száma: 18 darab (nem megerősített).
Példák az elmúlt 12 hónapban befektetést kapott projektekre:
- A tallini Woola gyapjúcsomagolásokkal váltja ki a műanyag-csomagolásokat, ezzel csökkentve a műanyaghulladék mennyiségét.
- A tallini Beast egy bármikor igénybe vehető autókölcsönző applikáció, amellyel Tesla járműveket lehet bérelni.
V. SMOK Ventures
Központ: Varsó (Lengyelország).
Profil: A lengyel-amerikai SMOK Ventures 25 millió dolláros alapot kezel, és kifejezetten a CEE régió pre-seed és seed fázisú startupjait, valamint a régióból elvándorolt diaszpóra vállalkozókat finanszírozza. Befektetési körei 100 ezer és 1 millió dollár között mozognak, amely összegeket leginkább SaaS, játékfejlesztői és AI startupokba fekteti be.
Az elmúlt 12 hónapban lezárt dealek száma: 18 darab (megerősített).
Példák az elmúlt 12 hónapban befektetést kapott projektekre:
- A San Francisco-i Gemelo.ai perszonalizált videókészítési lehetőséget kínál annak érdekében, hogy az ügyfél növelni tudja az értékesítési számait.
- A New York-i 57hours a kalandokat kereső utazóknak segít megtervezni a programjukat, és összekötni őket a legjobb helyi idegen- és túravezetőkkel.
VI. Specialist VC
Központ: Tallin (Észtország).
Profil: Az 50 millió eurós alapot kezelő Specialist VC a Baltikum, Finnország és Ukrajna ígéretes startupjaiba fektet be, pre-seed fázistól Series A-ig, 250 ezer eurótól 3 millió euróig terjedő ticket size mellett. Jellemző befektetési területük a B2B SaaS, a pénzügyi és platformtechnológia, valamint a deeptech. Befektetői voltak már nagyobb észt sikersztorinak, mint a Bolt, a Veriff és a Starship Technologies.
Az elmúlt 12 hónapban lezárt dealek száma: 17 darab (nem megerősített).
Példák az elmúlt 12 hónapban befektetést kapott projektekre:
- A tallini DrHouse a nap bármely órájában képes összekötni a felhasználót egy segíteni képes orvossal, és komplex egészségügyi szolgáltatást nyújt számára.
- Az észt SensusQ egy intelligens menedzsmentplatformot fejlesztett ki, amely segít a cég életében fontos adatok összegyűjtésében, elemzésében és jelentések készítésében. Használatával a szükséges adatok könnyen, pár perc alatt juthatnak el a döntéshozókhoz. A megoldás dual-use alapon a védelem és hírszerzés területén is hasznosítható.
VII. ZAKA VC
Központ: Prága (Lengyelország).
Profil: A korábban csak magántőkét befektető, idén júliusban viszont már az első hivatalos alapját 15 millió euróval elindító ZAKA 200-300 ezer euró közötti összegeket fektet be leginkább SaaS, B2B szoftverek, AI, egészségügyi és biotechnológiai területen. Földrajzilag a Baltikum és Közép-Európa mellett az Egyesült Államok, valamint az Egyesült Királyság van a fókuszukban.
Az elmúlt 12 hónapban lezárt dealek száma: 15 darab (megerősített).
Példák az elmúlt 12 hónapban befektetést kapott projektekre:
- A prágai SharpGrid a hotelek, szállodák és éttermek piackutatására hozott létre adatkezelő szoftvert.
- A horvát SpectreXR AR, azaz augmented reality (kiterjesztett valóság) megoldásokat fejleszt.
VIII. DEPO Ventures
Központ: Prága (Lengyelország).
Profil: A DEPO Ventures tulajdonképpen egy angyalokból álló hálózat: a közelmúltig egy évente gördülő, 3 millió eurós angyalalapból fektetett be pre-seed és seed fázisban lévő, CEE régióbeli startupokba. Ez az alap lezárult, így jelenleg a DEPO egy új, 50 millió eurós alap gyűjtésében van éppen, amelyet öt év alatt fektetne be.
Az elmúlt 12 hónapban lezárt dealek száma: 14 darab (megerősített).
Példák az elmúlt 12 hónapban befektetést kapott projektekre:
- A krakkói Certifier digitális tanúsítványok kiállítására rakott össze egy szoftveres megoldást.
- A brnoi Talsec a telefonos applikációk területén nyújt biztonságot az ügyfeleknek.
IX. Presto Ventures
Központ: Prága (Lengyelország).
Profil: A 30 millió eurós alappal gazdálkodó Presto Közép-Kelet-Európában keres korai fázisú, leginkább B2B szoftveres megoldásokat és online piacterekre specializálódott startupokat befektetésre. A ticket size 200 ezer eurótól 1,5 millió euróig terjed.
Az elmúlt 12 hónapban lezárt dealek száma: 13 darab (megerősített).
Példák az elmúlt 12 hónapban befektetést kapott projektekre:
- A prágai Elin.ai a Z-generáció online mentális egészségvédelmét szolgálja.
- A brnoi Lakmoos egy olyan AI-t fejlesztett, ami szimulálja az adott termék/szolgáltatás felhasználóinak gondolkodását, viselkedését, megkönnyítve ezzel a piackutatást.
X. Sofia Angels Ventures
Központ: Szófia (Bulgária).
Profil: A 13 millió eurós alapot kezelő Sofia Angels Ventures co-finance alapon fektet be különböző ágazatokban tevékenykedő, pre-seed és seed fázisban lévő startupokba. Földrajzilag Bulgáriára, Délkelet- és Kelet-Közép-Európára összpontosítanak, de tevékenységüket szeretnék egész Európára kiterjeszteni.
Az elmúlt 12 hónapban lezárt dealek száma: 13 (nem megerősített).
NYITÓKÉP: A Vitosha Venture Partners karácsonyi bulija 2023 decemberében. Forrás: Vitosha Venture Partners / Facebook
