Az OXO Technologies többségi tulajdont szerez a 3TS Capital Partnerben a felek elvi megállapodása alapján, majd a fennmaradó részesedések apportálásával a tulajdonosok egyesítik a két cégcsoportot. A tranzakció eredményeként a régió egyik piacvezető kockázati- és magántőke befektető csoportja jöhet létre.
Nemrég jelentette be az Oszkó Péter nevével fémjelzett OXO Technologies Holding, hogy Hollandiába helyezi a céghelyét tőkebevonási és növekedési terveinek megvalósítása érdekében. A növekedés egyik lépéseként az OXO most elvi megállapodást kötött a közép-kelet-európai régió egyik legnagyobb magántőke- és kockázatitőke-csoportjával, 3TS Capital Partnerrel. Ennek értelmében
Oszkóék több lépésben többségi tulajdont szereznek a története során eddig több mint 400 millió euró összegben alapokat kezelő 3TS-ben, majd a fennmaradó részesedések apportálásával a tulajdonosok egyesítik a két cégcsoportot.
A 3TS befektetői közé tartoztak eddig többek között: az EIF, az Erste Group, a Tesi, a Cisco, az OTP, az EBRD, az AWS, a Sitra, a KfW, a 3i és a Széchenyi Alapok. A régióban is kifejezetten aktív befektetőként olyan korábbi magyarországi indulású sikersztorik is a nevéhez kötődnek, mint a LogMeIn, amelynek korai befektetője volt, vagy a Tresorit, amelynek későbbi fázisban biztosított növekedési tőkét.
Hogyan fog megvalósulni a tulajdonosi átrendeződés?
A tervezett tranzakció első lépéseként az OXO Technologies – a szükséges pénzügyi és jogi átvilágítások elvégeztével – részvényadásvétel keretében kisebbségi részesedést szerez a 3TS-ben, előreláthatólag 2024. augusztus végéig.
Ezt követően az OXO részvényadásvétel és részvénycsere keretében szerezheti meg a 3TS legfeljebb 52 százalékos tulajdoni hányadát, a fennmaradó tulajdonrészeket pedig a 3TS tulajdonosai az OXO-ba apportálják. Így tervez az OXO többségi, majd 100 százalékos tulajdont szerezni a befektetőtársaságban 2025 során, illetve 2026 végéig bezárólag.
Milyen eredmények várhatóak a megállapodás keretein belül?
Mindezek eredményeként a régió egyik piacvezető kockázati- és magántőke befektető csoportja jöhet létre.
A 3TS jelenlegi tulajdonosi köre stratégiai részvényessé válik az OXO Technologies Holdingban. Az ilyen módon egyesített cégcsoport képes lehet befektetési aktivitásának és kezelt vagyonának további jelentős növelésére, és az egyesülés lezárultát követően lehetővé válik a jelenleg a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett OXO részvényeinek egy másik nyilvános európai értékpapírpiacon történő párhuzamos bevezetése is.
Az OXO tájékoztatást adott emellett arról is, hogy a 3TS felvásárlását célzó tranzakció tárgyalásának megkezdésétől
felfüggesztette saját részvény visszavásárlási programját, és azt a tervezett akvizíció első lépésének lezárultáig, azaz a 3TS kisebbségi tulajdoni részesedésének megszerzéséig továbbra is szünetelteti.
NYITÓKÉP: Canva / Startup Online
